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澳门美高梅官网:【招商宏观】全年增持3500亿,存量规模超万亿——12月份境外机构人民币债券托管数据点评

时间:2018/1/16 16:31:47  作者:  来源:  查看:619  评论:0
内容摘要:根据中债登与上清所最新公布的2017年12月份债券托管数据,境外机构12月份单月共增持人民币债券401亿元。分券种来看,境外机构12月份单月共增持利率债371亿元,其中增持国债330亿元、增持政金债41亿元;增持同业存单14亿元。境外机构12月份增持人民币债券401.44亿元,增...
根据中债登与上清所最新公布的2017年12月份债券托管数据,境外机构12月份单月共增持人民币债券401亿元。分券种来看,境外机构12月份单月共增持利率债371亿元,其中增持国债330亿元、增持政金债41亿元;增持同业存单14亿元。

境外机构12月份增持人民币债券401.44亿元,增持幅度相较11月明显反弹。其中主要增持了国债329.56亿元,成为12月份境外机构的主要增持方向,同时小幅增持政金债40.96亿元。增持同业存单13.7亿元,顺周期行为消退,基本回归至此前的正常水平。国债市场中境外占比上升至4.97%的历史新高,债券市场整体中境外占比也小幅回升至1.71%。

虽然政金债的隐含税率升至历史高点,但不同机构对于政金债的增持行为分化明显,商业银行大幅减持,而广义基金项下的银行理财则大幅增持。

2017年全年,境外机构境外机构通过CIBM、QFII/RQFII以及债券通等渠道共增持人民币债券3477亿元,年末持有存量达到11474亿元。如果将外资银行也考虑在内,2017年全年“广义外资”增持人民币债券规模达到4540亿元,持有存量规模达到16244亿元。

在境外机构所增持的人民币债券之中,国债占比52%,同存占比40%。

展望2018年,外资的持续买入,将是我国债券市场中确定性最高的利好因素。

一、3.9%的国债仍是主要配置方向

根据中债登与上清所最新发布的托管数据,境外机构12月份在中债登的债券托管总量达到9741.45亿元,12月份单月增持债券375.19亿元,增持规模相较上月抬升222.25亿元(11月增持152.94亿元);境外机构12月份在上清所的债券托管总量为1732.51亿元,12月单月增持26.25亿元(11月减持137亿元),境外机构对同业存单的投资逐步正常化,12月单月增持13.7亿元(11月减持157.4亿元)。



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